Cesta k finanční nezávislosti není sprint, ale maraton. Je to rozhodnutí vydat se na cestu, kde je důležité dělat správná rozhodnutí a především mít ve všem pořádek – od hypoték přes investice po pojištění. Právě proto k naší spolupráci neodmyslitelně patří i myPlann – digitální parťák, který vám i vašemu poradci umožní, aby i po letech vše fungovalo, jak má.
Jednotné místo pro všechny vaše finance
Představte si, že máte všechny důležité informace na jednom místě. myPlann je víc než jen mobilní aplikace – je to váš digitální šanon, kde najdete přehled smluv, investic, pojistek i dalšího majetku. Všechno přehledně a bezpečně – od základních údajů o smlouvě po upozornění na výročí smluv nebo blížící se platby.
Aplikace komunikuje jasně i o tom, co od vás občas potřebuje váš poradce – doplnit údaje nebo podepsat nějaký dokument. Aniž byste museli chodit fyzicky za ním, vše vyřešíte snadno a rychle v rámci této digitální kanceláře. Nemusíte pátrat ve starých e-mailech, prohledávat doma složky nebo složitě řešit, co kde chybí. Vše máte hned po ruce.
Spolupráce, která dává smysl
Možná si říkáte, proč tolik zdůrazňujeme spolupráci s poradcem. Je to proto, že dobře vedený dialog a jasná komunikace jsou základem úspěchu. S myPlannem máte vždy aktuální informace a vy i váš poradce tak udržíte vše v chodu. Pokud má váš poradce navíc k dispozici moderní nástroje a stále vylepšuje svou službu směrem ke klientovi, můžete z toho jen profitovat.
Představte si, že potřebujete udělat změnu – např. kvůli novému občanskému průkazu. Dříve (a mnohdy i dnes u některých institucí) jste museli zajít do kanceláře, na pobočku a ještě ideálně v termínu, který se vám úplně nehodil. Zbytečně ztracený čas, že? Díky aplikaci myPlann vám toto všechno odpadá – v rámci chatovací funkce poradci napíšete v bezpečném a chráněném prostředí, co je potřeba změnit, a to je vše. Potřebný podpis vyřešíte na dálku přes svůj mobil. Stejně to funguje, když vám přijde např. dokument od pojišťovny nebo nějaké upozornění z banky. Stačí jen otevřít myPlann, vyfotit a zeptat se svého poradce, o co jde. Právě bezpečí a ochrana dat je na tom celém to nejdůležitější. Obzvlášť dnes, když se objevuje tolik pokusů o podvod, kdy vám volá falešný pracovník banky a chce po vás převést peníze nebo účty někam jinam.
V neposlední řadě pak platí, že lepší přehled = lepší kontrola → větší finanční úspěch. A to prakticky znamená: více naspořených nebo nainvestovaných peněz, větší majetek a šance na ještě pohodlnější čerpání renty, až přijde ten správný čas.
Aplikace, která roste s vámi
Upřímně – dnes je myPlann hlavně funkční a svým vzhledem se možná nevyrovná některým komerčním aplikacím. Ale to není na škodu. Jde nám hlavně o to, aby vám reálně pomáhal a neustále se vyvíjel podle vašich potřeb. Na co se ale můžete těšit dál?
- 2026: Přibude detailní přehled celkového majetku – finančního i nefinančního. V aplikaci tak uvidíte kompletní přehled o tom, kolik vám zbývá splatit na všech hypotékách a úvěrech, a zároveň si můžete prohlédnout, jak vám roste finanční portfolio.
- 2027: Získáte možnost modelovat různá řešení, varianty investic, přidávat členy rodiny atd. Tím se opět usnadní a zpřehlední komunikace mezi vámi, poradcem, jeho asistentkou i finančními institucemi.
Čím jednodušší a intuitivnější to celé bude, tím lépe se v aplikaci vyznáte a můžete klidněji plánovat svoji budoucnost.
Začněte ještě dnes
Pokud zatím myPlann nevyužíváte, určitě neváhejte kontaktovat svého poradce. Rádi vám ukážeme, jak aplikaci získat, nastavit a společně začít využívat všechny její benefity. Nečekejte, až se v tom „něco ztratí“ – mějte přehled, kontrolu a klidnou hlavu. O zbytek se staráme my.
